Temporada de impuestos: Lista de revisión para su declaración anual

  • Esta es la lista que debe tener a la mano para declarar en esta temporada de impuestos.
  • Conozca acerca de los créditos y las deducciones.
  • Planee su declaración.

Cada año, la temporada de impuestos nos acelera a tener todo listo para poder presentar nuestros impuestos sin errores y con tiempo para no hacerlo a último momento. Tome en cuenta la siguiente lista que le ayudará a que no se le pase ningún detalle.

Tenga estos documentos a mano antes declarar digitalmente:

  • Número de Seguro Social para todos los que estén presentes en su declaración de impuestos
  • Formularios W-2 provenientes de patrones
  • Formularios 1099 para contratos de trabajo terminados
  • Ingreso por inversiones (ejemplo, de intereses, dividendos, acciones/bonos y de inversiones en el extranjero)
  • Ingreso del año anterior de los reembolsos locales/estatales
  • Registro de ingresos de negocios, si es dueño de un negocio

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  • Ingreso por desempleo
  • Ingreso del alquiler de propiedades
  • Beneficios de Seguro Social
  • Otros ingresos (por ejemplo, apuestas, dinero ganado de la lotería, servicio de jurado, ingreso de cuentas de ahorros médicos).
  • Estados de cuenta de corretaje
  • Documentos de cobertura de seguro de gastos médicos
  • Recibos (de caridad, gastos médicos, y de cualquier otro gasto comercial no reembolsado)

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Créditos

Conozca con tiempo de anticipación (y luego solicite) los créditos para los cuales es candidato. Cada crédito tiene sus propios requerimientos de candidatura. El sitio web del IRS enlista los requisitos más actuales para la candidatura de cada crédito. Aquí hay algunos de los créditos más comunes que pueden reducir la cantidad que debe al IRS.

  • Crédito tributario por ingreso del trabajo
  • Crédito tributario por el cuidado de hijos y dependientes
  • Crédito tributario por adquisición de vivienda
  • Crédito tributario por energía
  • Crédito tributario por ahorros
  • Crédito tributario por adopción
  • Crédito tributario por hijos
  • Crédito tributario para las personas de la tercera edad/discapacitados
  • Crédito tributario de la Oportunidad Americana
  • Crédito Perpetuo por Aprendizaje

Deducciones

Informe sus gastos. Si mantiene registros y recibos bien organizados, esta parte de su declaración será pan comido. Es importante estar al tanto de cuánto dinero ha pagado durante el año, pues esto también puede reducir la cantidad que le debe al IRS.

  • Contribuciones IRA
  • Interés hipotecario
  • Interés de préstamo estudiantil
  • Contribuciones a la cuenta de ahorro de gastos médicos (MSA, por sus siglas en inglés)
  • Seguro de salud de trabajador independiente

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  • Gastos de mudanza/reubicación
  • Gastos médicos
  • Gastos comerciales calificados
  • Pérdida por robo
  • Donaciones a la caridad

Junte estos documentos y luego investigue. Una buena planeación sirve de mucho en una experiencia de declaración en línea fluida.

 Este artículo está actualizado y toma en cuenta los cambios de la legislación fiscal para el año fiscal 2019 (declaraciones de impuestos presentadas en 2020). 

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