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Lista de preparación de impuestos: Todo lo que necesitas para declararlos

Si preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que declarar sus taxes, recuerde que cuanto más pronto lo haga más pronto recibirá sus reembolsos.
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Si preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que declarar sus taxes, recuerde que cuanto más pronto lo haga más pronto recibirá sus reembolsos. Para hacer que el proceso de declaración en línea sea más veloz, reúna todos los formularios y documentos antes de comenzar. A continuación, una lista de los formularios y registros básicos que necesitará para hacer que el proceso de impuestos sea pan comido.

Información personal:

  • Una identificación de seguro social o número de identificación de contribuyente para todos los incluidos en su declaración de impuestos – Necesitará su número personal, pero no olvide el de su cónyuge y dependientes (En caso de que aplique). Si alguno no tiene un número de seguro social, necesitarán su Número de Identificación de Contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés).
  • Fecha de nacimiento de todos los de su declaración.

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Información de ingresos e inversiones

  • Formulario W-2 Comprobantes de Salarios e Impuestos –Su W-2 muestra cuánto ha ganado y cuánto ha sido retenido para impuestos. Su patrón tiene hasta febrero para enviarle su forma. Si no la ha recibido, solicítela.
  • Declaraciones bancarias o de instituciones financieras – ¿Realizó contribuciones para un Plan Individual de Ahorro para la Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? Necesitará el Formulario 5498. ¿Está pagando un préstamo estudiantil? Asegúrese de conseguir su Formulario 1098-E. ¿Sacó una hipoteca de casa? Entonces tenga a mano el Formulario 1098 Mortgage Interest Statement.
  • La cantidad de reembolso del año pasado – Si detalló sus deducciones, entonces, para fines fiscales, su estado de reembolso se considera ingreso

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  • Otros registros de ingresos misceláneos—Esto podría incluir premios en dinero, ganancia de apuestas, ganancias de lotería, etc.
  • Cualquier (y todos) los Formularios 1099 – Hay muchos diferentes tipos de 1099. Algunos de los más comunes incluyen:
    • 1099-MISC Si es empleado independiente y recibe más de 600 dólares de un cliente
    • 1099-DIV si recibe dividendos
    • 1099-G si recibe dinero o beneficios del gobierno.

ES TENDENCIA:

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  • 1099-K si realiza transacciones de red de terceros (por ejemplo, por medio de PayPal o Venmo)
  • 1099-R para distribuciones para un plan de retiro, un IRA, pensiones, anualidades, etc.

Empleado independiente y registros de negocios (donde sea aplicable)

  • Registros de gastos comerciales– Estos podrían ser recibos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros de cheques que ha escrito, etc.
  • Recibos de pagos trimestrales de impuestos estimados – Si realiza pagos a su factura fiscal durante el año, el IRS (y su estado) debería enviarle un registro de lo que paga (similar a un recibo).
  • Registros de kilometraje – Para poder obtener una deducción por sus viajes, necesitará saber cuántos kilómetros ha manejado con fines laborales.
  • Gastos de oficina – ¿Realizará deducciones por tener oficina en casa? Necesitará saber qué tan grande es su espacio en pies cuadrados. Si decide usar el método de gastos reales, también necesitará un registro de sus gastos relacionados con el hogar, como herramientas e hipoteca (o renta). Lea más sobre deducciones para oficina en casa aquí.

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Recibos de gastos médicos y registros

  • Registros de gastos médicos no reembolsados – Estos podrían incluir exámenes, cirugías y cuidados preventivos. También podrían ser frenos, lentes, ayudas auditivas y prescripciones (incluso transporte para ir y venir del tratamiento).
  • Formulario 1095: Formulario de declaración de Mercado de seguros médicos– Si se inscribió por medio del Mercado, necesitará un Formulario 1095-A. Los proveedores de seguros le enviarán un formulario 1095-B a los individuos que cubren. Si su patrón ofrece seguro, debe enviarle un formulario 1095-C.
  • Beneficios de seguro social – Si recibe seguro social, recibirá un SSA-1099 en enero. Este le muestra la cantidad de beneficios que ha recibido durante el año.

ES TENDENCIA:

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Donaciones de caridad

  • Recibos de donaciones de caridad – Si está planeando realizar una deducción de impuestos por las donaciones que ha realizado a la caridad, necesitará ser capaz de respaldarlas con recibos que muestren la fecha, el valor y la organización de caridad. Lee más sobre qué se considera una donación de caridad aquí.

Propietarios de vivienda

  • Recibos de impuesto predial – Si detalla sus deducciones, podría declarar una porción de los impuestos prediales que cubre.

*Este artículo está actualizado y toma en cuenta los cambios de la legislación fiscal para el año fiscal 2018 (declaraciones de impuestos presentadas en 2019). Conozca más sobre la reforma fiscal promulgada bajo el Tax Cuts and Jobs Act aquí.

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