Lista de preparación de impuestos: Todo lo que necesitas para declararlos

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Si preferiría estar haciendo cualquier otra cosa que declarar sus taxes, recuerde que cuanto más pronto lo haga más pronto recibirá sus reembolsos. Para hacer que el proceso de declaración en línea sea más veloz, reúna todos los formularios y documentos antes de comenzar. A continuación, una lista de los formularios y registros básicos que necesitará para hacer que el proceso de impuestos sea pan comido.

Información personal:

  • Una identificación de seguro social o número de identificación de contribuyente para todos los incluidos en su declaración de impuestos – Necesitará su número personal, pero no olvide el de su cónyuge y dependientes (En caso de que aplique). Si alguno no tiene un número de seguro social, necesitarán su Número de Identificación de Contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés).
  • Fecha de nacimiento de todos los de su declaración.

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Información de ingresos e inversiones

  • Formulario W-2 Comprobantes de Salarios e Impuestos –Su W-2 muestra cuánto ha ganado y cuánto ha sido retenido para impuestos. Su patrón tiene hasta febrero para enviarle su forma. Si no la ha recibido, solicítela.
  • Declaraciones bancarias o de instituciones financieras – ¿Realizó contribuciones para un Plan Individual de Ahorro para la Jubilación (IRA, por sus siglas en inglés)? Necesitará el Formulario 5498. ¿Está pagando un préstamo estudiantil? Asegúrese de conseguir su Formulario 1098-E. ¿Sacó una hipoteca de casa? Entonces tenga a mano el Formulario 1098 Mortgage Interest Statement.
  • La cantidad de reembolso del año pasado – Si detalló sus deducciones, entonces, para fines fiscales, su estado de reembolso se considera ingreso

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  • Otros registros de ingresos misceláneos—Esto podría incluir premios en dinero, ganancia de apuestas, ganancias de lotería, etc.
  • Cualquier (y todos) los Formularios 1099 – Hay muchos diferentes tipos de 1099. Algunos de los más comunes incluyen:
    • 1099-MISC Si es empleado independiente y recibe más de 600 dólares de un cliente
    • 1099-DIV si recibe dividendos
    • 1099-G si recibe dinero o beneficios del gobierno.

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